Finanční poradenství
Komplexní analýza vaší aktuální finanční situace včetně příjmů, výdajů, aktiv a závazků. Na základě této analýzy vypracujeme individuální finanční plán, který vám pomůže dosáhnout vašich krátkodobých i dlouhodobých cílů.
Součástí služby je pravidelná revize plánu a jeho přizpůsobení měnícím se okolnostem vašeho života.
- Analýza příjmů a výdajů
- Stanovení finančních cílů
- Vytvoření rozpočtu
- Plán úspor a investic
Investiční strategie
Vytvoření diverzifikovaného investičního portfolia odpovídajícího vašemu rizikovému profilu a investičnímu horizontu. Zohledňujeme vaše cíle, toleranci k riziku a časový rámec investice.
Nabízíme průběžný monitoring portfolia a jeho rebalancování podle aktuální situace na trzích.
- Analýza rizikového profilu
- Návrh investičního portfolia
- Výběr vhodných instrumentů
- Průběžný monitoring a reporting
Daňové poradenství
Optimalizace vaší daňové zátěže v souladu s platnou legislativou. Pomáháme fyzickým osobám i firmám efektivně řídit daňové povinnosti a využívat všechny dostupné odpočty a slevy.
Zajišťujeme také zastupování před finančním úřadem a pomoc při daňových kontrolách.
- Daňové plánování
- Příprava daňových přiznání
- Zastupování před FÚ
- Poradenství k DPH
Účetní služby
Kompletní vedení účetnictví pro podnikatele a malé firmy. Zajišťujeme zpracování veškerých účetních dokladů, mzdovou agendu a přípravu výkazů pro státní orgány.
Díky naší práci máte vždy přehled o finanční situaci vaší firmy a můžete se soustředit na podnikání.
- Vedení účetnictví
- Mzdová agenda
- Příprava výkazů
- Finanční reporting
Pojišťovací služby
Analýza vašich pojistných potřeb a návrh optimálního pojistného krytí. Spolupracujeme s předními pojišťovnami na českém trhu a vybíráme pro vás ty nejlepší produkty.
Zajišťujeme také pomoc při likvidaci pojistných událostí a pravidelnou revizi pojistných smluv.
- Analýza pojistných rizik
- Výběr optimálního pojištění
- Sjednání pojistných smluv
- Asistence při pojistných událostech
